“芯片荒” 冰火两重天:有人囤货亏了几百万,有人采购抢不到单

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文 / 王琳
来源:Tech 星球(ID:tech618)


祖孙三代都经营消费电子产品芯片生意的陈晨,甚至用 “百年难遇” 来形容过去两年的经历 —— 芯片价格暴涨,有些涨幅甚至高达千倍;贸易商都在囤货,期待大赚一笔。

但今年行情急转直下,部分芯片价格出现雪崩,降价超过 80%。意法半导体的某款芯片,去年价格一度涨至 3500 元,今年下跌至 600 元左右;另一款芯片去年价格 200 元上下,目前售价仅 20 元左右。

曾经的贸易商正在低价甩卖芯片,但销量还是上不去,一来一回,亏了几百万元的大有人在。但也有的芯片价格依然坚挺,芯片行业正在经历冰火两重天的考验。

暴跌背后,有中间商亏了几百万

陈晨曾经觉得自己赶上了 “百年一遇” 的大机会。

疫情打乱了原本平衡的供需关系,多家芯片厂商旗下产品遭遇过不止一次暴涨暴跌,恩智浦的某款芯片曾从最低的 24 元攀升至 350 元,涨幅高达 14 倍。

这不是最夸张的。一位芯片行业从业者告诉 Tech 星球,一些新能源汽车和医疗仪器设备类芯片涨幅高达千倍。

陈晨所在的公司主要为消费电子产品比如电风扇、电饭煲、充电器等提供芯片,1 元 / 枚左右的价格几乎是处于芯片价格鄙视链的最低端。

但当供需的天平被打破,价格上涨的东风吹遍了行业的每一个角落,即便是最不值钱的单片机价格也从 0.8 元涨到了 1.8 元。

囤积芯片成为了贸易商、消费电子企业、新能源汽车企业的共识。“去年 8 月开始是行业旺季,当时我们就开始通过各种渠道,甚至原厂去备货”,陈晨回忆道。

他们拿货的数量疯狂上涨,一个型号就要备货 80 万 - 90 万片。这样大胆的操作让他们去年收益颇丰,“利润肯定是上涨了的”。

央视财经报道称,2021 年全球出货了 1.15 万亿颗芯片。据知名市场研究机构 IC Insights 发文预计,2020 年全球芯片出货量将再次超过 1 万亿颗,是半导体行业有史以来第二次出货超过 1 万亿颗。

可与之相对的是,以全球近 2350 家芯片相关的上市制造公司为对象,整理得知,2022 年一季度库存金额,比 2021 年年底暴增约 970 亿美元,库存剩余量和增量皆创 10 年来新高。爆发性繁荣过后,带来的是持续性低潮。

庞大的库存压力,加上正在恢复的产能,让部分芯片的高价未能持续。“其实我们年初就意识到了,当时很多工厂的产能在逐渐恢复,我们觉得未来价格可能会有一个变动”,陈晨回忆到。

预料的事情还是发生了。“1.8 元的芯片,现在能卖到 1.4 元 / 枚、1.5 元 / 枚就已经不错了。”

为了缓解危机,陈晨所在的公司开始开辟第二条业务线 —— 为客户设计芯片。他们期待这块新兴业务可以对冲价格暴跌带来的压力。

但暴跌比想象中严重。据央视财经报道,一款意法半导体芯片是电子控制系统的核心部件,曾是 2021 年最紧俏的芯片产品之一,市场报价一度上涨至 3500 元左右一个,2022 年从高位下滑至 600 元左右一个,降价幅度超过 80%。

“现在我们也没有办法,不得不低价出售,因为公司也需要现金流。” 陈晨无奈地讲道,一来一回,相当于亏损了大几百万。

冰火两重天的芯片市场

不是所有的芯片都有充足的供应,汽车芯片依然缺货。

一位新能源汽车采购,在知乎分享了当下汽车芯片的行情,他发问:为什么我用的这颗芯片还是缺?还是要几个月后才能排产。

长期缺货让他的采购策略已经畸形了。不直接问,不给型号,而是问代理,你手里有哪些现货。找不到最理想的方案,他就会找各种替代方案验证。

蔚来汽车董事长李斌在接受采访时曾表示,最近供应链压力有所减缓,芯片等核心零部件价格有所回落,但幅度还不大,具体回落幅度是多少不便透露。

小鹏汽车董事长何小鹏也谈到,汽车芯片价格基本稳定,轻微好转。广汽埃安副总经理肖勇则称,该公司还没有感受到芯片价格回落,只是原先芯片供应紧张的局面有所缓解,从芯片供需关系走势预判,未来芯片价格应该会有所回落,但这目前还没有直接体现到该公司的采购成本上。

一位芯片行业资深人士告诉 Tech 星球,最近比较火的是车规级 MCU(Microcontroller Unit,名为微控制单元或者单片机),可能还处于供不应求的状态。

MCU 在汽车应用中起到了单元模块控制的作用,在一辆汽车中有 1/3 的芯片都是 MCU。一辆普通的燃油车 MCU 用量由 70 颗至 100 颗不等,由于电动汽车朝着智能化方向不断前进,每个复杂的功能单元都需要性能极强的 MCU 对其控制,因此,电动汽车的 MCU 用量相较于燃油车的用量高出一倍甚至更多。

“现在汽车芯片还在涨价,目前是从去年芯片全面涨价变成特殊应用领域的结构性缺货涨价。大降价的一般是低端 MOS 类,MCU 类降价幅度较大。因为原厂产能有所提升,且因为客户需求疲软导致供大于需。” 他补充道。这是因为汽车级芯片要过车规认证,一般需要两年,而且很难拿到认证,且没认证不能用在 tier one 供应商。

但不是所有的芯片都可以如此坚挺。

央视财经的报道提到某一型号的芯片,在 2021 年价格维持在 200 元左右一个,目前售价仅为每个 20 元左右,只有最高价的十分之一。

一位芯片设计人员告诉 Tech 星球,央视财经中出现的一款芯片,是专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的 32 位单片机,本来也不值钱,现在只能说是退热,回归到正常水平。

Tech 星球通过华强云平台查询发现,上述系列芯片的热度,近 90 天以来已经从 135 下降到了 25,其均价也从 83 元左右下降到了 27.2 元。

一位芯片行业资深人士表示,“据我所知的消费类的芯片价格应该都有所回落” 。

2022 年上半年,全球范围内,小米少卖了 2470 万台手机,这几乎是整个行业的缩影。2022 年上半年中国市场智能机销量约 1.34 亿部,同比下降 16.9%,创下 2015 年以来最差的上半年销量成绩。消费者不买手机,背后的供应链自然会受到影响,芯片价格下跌也在预料之中。

8 月 16 日,工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮对新京报贝壳财经记者表示,公开数据显示消费电子领域,尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模拟芯片等众多大类芯片中,价格降幅都不小。其中,大部分近两月内跌价超过 20%,部分芯片降价超 80%。

十年一周期,芯片正回归常态

经历过 “芯片荒” 和产能大扩张后,芯片行业迎来了一个新周期。

7 月 14 日,曾在 2021 年疯狂投资建厂的台积电表示,其投资将低于之前的设想,而三星也发出了利润增长可能停止的警告。分析公司 TrendForce 预计,未来三个月存储芯片的价格将下降十分之一。

消费电子的收缩和过高的库存余量最终让芯片价格暴跌。一位芯片设计人员向 Tech 星球分析说,这两年的芯片价格暴涨更多是市场供需关系造成的,但现在尤其是消费类产品随着经济下行需求减少,最终都会回落到一个应有的位置上。

在半导体从业近二十年,投资半导体十年的一位投资人在接受《光锥智能》采访时谈到,“半导体行业平均十年一个周期,但中国有个特点是春秋比较短,夏冬来的比较快。2010 年我入行的时候就是冬天,现在马上又要到冬天了,最快可能会在 2023 年年初到来。”

大部分芯片从业者过去两年经历了暴涨暴跌的 “过山车”。过去两年,据 WSTS 世界半导体贸易统计协会的数据指出,芯片业已经历了一段 “超长” 的上涨周期。2021 年,全球芯片销售额按年大增 26.2%,反映当年全球芯片产业增速之快。不少芯片从业者告诉 Tech 星球,这是他们从未见过的盛况。

芯片的高速增长起步于 2020 年年中,但又在 2022 年中踩下 “刹车”。爆发性繁荣过后,据《经济学人》报道,全球芯片制造商的股价今年已经下跌了三分之一。

但事实上,每一个新兴技术的发展都存在一个泡沫期。就像 22 年前,互联网泡沫破灭,在美国 IPO 的公司一下子从 457 个锐减到 76 个,新浪的股价一度跌至每 ADS 只有 1 美元,腾讯也进入了最为困难的时期,曾险些把开发出的 ICQ 软件以 60 万元的价格卖给深圳电信数据局,但终因价格原因告吹。

但 2003 年,亚马逊、eBay、雅虎三家公司穿越了寒冬,成为了佼佼者,如今,当初险些卖掉的腾讯成长为参天大树,枝繁叶茂。

换句话说,市场去泡沫的过程正好是回归理性的过程,泡沫过后,大浪淘沙。现在,正是玩家们积蓄力量的好时候。


(备注:文中陈晨为化名。)

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